Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» разворачивается в причудливом переплетении двух миров, где мистика становится неотъемлемой частью реальности. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чья истинная сущность — дьявол, сошедший с небес, чтобы вершить свой суд. Вместе со своей пестрой свитой, включающей говорящего кота-оборотня Бегемота, мрачного Азазелло, виртуозного плута Коровьева и вампиршу Геллу, он обрушивается на столичную богему, вскрывая ложь, корысть и мелочность, скрытые под маской благопристойности. Параллельно этой вакханалии читатель узнает трагическую историю безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и сожженный им самим роман о Понтии Пилате. Его муза и возлюбленная, Маргарита, отчаявшись вернуть пропавшего без вести творца, в порыве самопожертвования решает заключить сделку с самим князем тьмы, соглашаясь стать королевой на его балу, что навсегда меняет ее судьбу и судьбу Мастера. Второй пласт повествования полностью посвящен ершалаимским главам, которые являются содержанием того самого романа Мастера. Здесь, в знойном и напряженном библейском городе, прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с мучительным нравственным выбором, вынося смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и истину. Эта история о трусости как главном пороке, о власти и бессилии перед вечными вопросами, становится философским стержнем всего произведения, зеркально отражая события московской линии. В финале обе реальности сходятся воедино: Воланд и его свита, исполнив свою миссию, покидают город, но не прежде, чем даровать Мастеру и Маргарите их особую, вневременную награду — вечный покой в забвении. Одновременно Понтий Пилат, столетиями терзаемый раскаянием на лунной дороге, наконец получает прощение и долгожданную свободу от своего вечного узника, завершая грандиозную мистерию о вечном противостоянии света и тени, о силе любви и искупительной жертве, о бессмертии подлинного искусства, способного преодолеть саму смерть.